Scenen åpner med en underdanig slave som kneler på en seng, ryggen bøyd over og hendene bundet bak henne. Hennes mester, en velbygd mann med muskuløs fysikk, går inn i rommet og tar kontroll over situasjonen. Han begynner med å pirre henne med en fjær, noe som får henne til å stønne av nytelse og forventning. Deretter fortsetter han å spankere henne nådeløst, hånden hans flyr over huden hennes med en kraft som nesten er smertefull. Slaven vrir seg i smerte, øynene hennes lukket og kroppen hennes skjelver med hver spank. Mesteren går deretter videre til litt rumpespill, ved hjelp av en rekke leketøy og redskaper for å utforske anusen og rumpa hennes Deretter går han opp på henne, tar kontroll over munnen og tungen hennes, får henne til å suge og slikke ham med entusiasme. Deretter tar han kontroll over den andre munnen hennes, bruker tungen sin til å tilfredsstille henne og få henne til å stønne av nytelse. Til slutt tar han henne bakfra, hans harde kuk knuller hennes trange rumpe og får henne til a gråte av ekstase. Scenen ender med en massiv cumshot, som dekker slaveens ansikt og hårløse kropp.