Videon visar en spion som blir påkommen när han begår en förrädisk handling. Han konfronteras av sin överordnade, som också är en vacker kvinna. Spionen har inte bara problem för sina handlingar, utan också för sin dåliga hygien. Spionens överordnade ger honom en klädsel och en smiskning. Efter smiskningen är spionen ivrig att tillfredsställa sin överordnad och bevisa sin lojalitet. Han accepterar ivrigt hennes erbjudande om att ha analsex. Spionen stönar av njutning när kvinnan rider honom hårt. Kvinnan använder sedan kontrollen och tar missionären för att knulla honom i röven. Spionen ber om mer och kvinnan lyder. Hon rider honom snabbt och hårt, samtidigt som hon ger honom en avsugning. Spionen kan inte hålla upp och hans kläder är sönder medan han kämpar för att hålla takten med synen. Kvinnan saktar så småningom ner och njuter av att spy på sin rumpa. Kvinnan slickar på sin egen fitta och sprutar varje ögonblick från spelet.