Videoen viser en spion, der bliver fanget i færd med at begå en forræderi. Han konfronteres af sin overordnede, der også er en smuk kvinde. Spionen har ikke kun problemer for sine handlinger, men også for sin dårlige hygiejne. Spionens overordnede giver ham en påklædning og en smæk. Efter smækken er spionen ivrig efter at tilfredsstille sin overordnete og bevise sin loyalitet. Han accepterer ivrigt hendes tilbud om at have analsex. Spionen stønner af nydelse, mens kvinden rider ham hårdt. Kvinden bruger derefter kontrollen og tager missionærstillingen til at kneppe ham i røven. Spionen beder om mere, og kvinden giver efter. Hun rider ham hurtigt og hårdt, samtidig med at hun giver ham et blowjob. Spionen kan ikke holde ud og hans tøj er revnet, mens han kæmper for at holde trit med synet. Kvinden bremser til sidst ned og nyder at kneppe hende i røven og komme på hende. Kvinden nyder at slikke hans egen fisse og sprøjte over ham. Videoen fanger alle øjeblikke af sin udnyttelse.