Ten filmik przedstawia dwóch mężczyzn uprawiających intensywny seks bez gumki. Kamera rejestruje każdy moment ich perwersyjnego doświadczenia, od początkowego blowjoba do wybuchowego orgazmu. Główną atrakcją jest czarny creampie, który tryska, pozostawiając mężczyzn pokrytych spermą.