I videon deltar tre heta och kåta varulvar i het action. Den ledande damen är en gravid varulv som är ivrig att tillfredsställa sina partners. Scenen börjar med varulven på alla fyra, hennes rygg är böjd och hennes huva upp när hon blir knullad bakifrån. De andra två varulvarna ansluter sig och de rider henne bakifrån, gnider mot hennes tighta fitta. Varulven stönar av njutning när de vänder sig och knullar hennes tighta fitt och röv. Handlingen värms upp när varulvens kropp börjar skaka av njutningen, och hon når orgasm efter orgasm. Scenens slut är med varulfen som får creampie, och de andra två varulen vänder sig vid att slicka hennes fitta och våta röv, se till att hon är nöjd. Videon är ett perfekt exempel på hentai, med sina erotiska scener och intensiva handling som kommer att lämna dig andlöst. Videoen har några av de bästa funktionerna inom animationsbranschen, och är en måste för alla som älskar kinky och vill ha kunskap i sin yrke.