Videoen indeholder tre varme og liderlige varulve, der engagerer sig i noget het action. Hovedrollen er spillet af en gravid hun-ulv, der er ivrig efter at tilfredsstille sine partnere. Scenen starter med hun-ulven på alle fire, hendes ryg bøjet og hendes hætte op, mens hun bliver kneppet bagfra. De to andre varulve slutter sig til og rider hende bagfra, mens de gnider mod hendes stramme fisse. Hun-ulven stønner af nydelse, mens de skiftes til at kneppe hendes strampe fisse og røv. Handlingen bliver varmere, da hun-ulvens krop begynder at ryste af nydsel, og hun når orgasme efter orgasme. Scenen ender med, at hun-ulve får creampie, og de to andre varulerve skiftes til, at slikke hendes fisse og våde røv, og sørge for, at hun er tilfreds. Videoen er et perfekt eksempel på hentai, med sine erotiske og intense scener, der vil efterlade dig åndeløs. Videoen har nogle af de bedste funktioner i animationsindustrien, og er et must-see for enhver, der elsker kinky og vildrift.