W tym filmie dwóch młodych mężczyzn doświadcza swojego pierwszego spotkania z dużym kutasem. Oboje są podekscytowani i zdenerwowani, ale wkrótce całkowicie zanurzają się w tym doświadczeniu. Dwaj młodzi faceci wyraźnie się bawią, a ich entuzjazm jest zaraźliwy.
W filmie widzimy dwóch młodych mężczyzn, którzy odkrywają swoją seksualność po raz pierwszy z dużym kutasem. Twink i gejowie są gotowi do doświadczenia dreszczyku dużego kutasa i podniecenia związanego z ich pierwszym spotkaniem. W miarę zbliżania się do kamery, ich podniecenie rośnie, gdy otrzymują zbliżenie do ogromnego członka. Twinky jest pierwszy, który bierze go do ust, smakując każdy cal grubego wału. Jęczy z przyjemności, kiedy ssie i drąży kutasa, jego ciało drży z pożądania. Gejowie dołączają do nich, z kolei czerpiąc przyjemność z kutasa. Intensywność ich pasji widoczna jest w sposobie, w jaki patrzą na siebie i dotykają i pieścią swoje ciała. Film rejestruje surowy i niefiltrowany świat ich seksualnych poszukiwań, bez ograniczeń. Młodziutcy są wyraźnie w akcji, a kamera uchwytuje każdy moment ich doświadczeń z precyzją i jasnością. Film jest obowiązkowym dla każdego młodego mężczyzny, który chce zobaczyć nowe doświadczenia seksualne.