W filmie pojawia się grupa kobiet, które bawią się w perwersyjne zabawy. Zaczynają od użycia zabawek analnych, aby rozciągnąć i sprawić przyjemność swoim ciasnym tyłkom. Następnie przechodzą do zabawek z dużymi cyckami, używając ich do stymulacji swoich obfitych aktywów. Dziewczyny jęczą i kręcą się w przyjemności, używają obu zabawek, aby osiągnąć orgazm.