Scenen åbner med en tynd latino-mand, der ligger på en seng iført en crossdressing-outfit og en stor, gabende truse. Hans partner, en muskuløs fyr, kommer ind i rummet og tager kontrollen. Han begynder at ydmyge latinoen og laver grin med hans tynde krop og lille pik. Latinoen bliver tvunget til at bede om nåde, men den muskuløse fyr nægter at give efter. Han fortsætter med at drille og drille latinoen, mens han også tager sin røv dybt ind i sin egen mund. Latino'en kæmper for at holde trit med den muskulære fyrs krav, men han kan ikke modstå den dominerende mundpartners nydelse. Den muskuløse mand skifter derefter til analleg og tager latinoens stramme røv dybere ind i ham. Han banker sin pik ind i latinoens røv, får ham til at stønne af nydelse og smerte. Til sidst giver muskuløse ham op og falder ned i en pulje af sæd, mens fyren fortsætter med at dominere og dele nydelse mellem de to. Videoen ender med en intens kys.