Videon visar en transsexuell kvinna och hennes undergivna partner som deltar i intensiv sexuell lek. Transsexuella kvinnan används olika leksaker på sin undergivna älskare, som verkar njuta av varje sekund av det. Videon är inspelad i en solo-miljö, utan andra människor runt, vilket bidrar till intimiteten i scenen. Transsexual tjejen är en shemale och har en fantastisk kropp, som är på full display när hon använder sin dildo på sin sugar baby. Den undergivna partnern är en ung man som är uppenbart oerfaren i dessa typer av handlingar, men han är ivrig att lära sig och är helt undergiven för transsexuella kvinnor. Videon visar intensiv anal lek, med transsexuelle kvinnan som tar sin undergivne djupt i röven och använder sina dildos för att ge honom en hård och tillfredsställande avsugning. Videon slutar med den undergivna parten som stönar medan transsexuellen fortsätter att njuta av sin anala sex med honom. Överallt är videon en måste-se för shemales och alla som gillar shemales.