Kaksi homoseksuaalista miestä heräävät aamulla ja päättävät aloittaa päivänsä sooloilla. He vuorotellen nauttivat itsestään, tutkivat kehojaan ja työntävät rajojaan. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intiimeistä kohtaamisistaan, siitä miten heidän vartalonsa liikkuvat heidän kasvoillaan oleviin ilmaisuihin asti.
Video sisältää kaksi nuorta miestä, jotka osallistuvat aamupäivän homomasturbointiin. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intiimeistä hetkistään, kun he nauttivat toisistaan täydellisesti. Miehet aloittavat tutustumalla toistensa kehoihin käsillään, kuljettamalla sormiansa jokaisen sentin iholla. Hengityksen vaikeutuessa he siirtyvät käyttämään seksileluja tuodakseen itsensä himon partaalle. Heidän nautinnon intensiivisyys kasvaa, kun he tutkivat toistensa anaaleja sormillaan ja leluillaan. Videon amatööri-luonne lisää kokemuksen aitoutta, kun miehet tutkivat toinen toisiaan tavoilla, joita harvoin nähdään valtavirran pornossa. Video on täydellinen esimerkki siitä, kuinka masturboitsijat voivat löytää homomun nautintoa kaikkein arkipäiväisistäkin toiminnoista. Video päättyy siihen, että miehet saavuttavat nautinnon huipunsa, jättäen heidät hengästyneiksi ja tyytyväisiksi.