Videoen starter med en fantastisk smuk trans kvinde, der bliver interviewet til en castingopkald. Hun er klædt i et stramt, afslørende outfit, der accentuerer hendes små, stramme bryster og hendes tonede, atletiske krop. Som interviewet skrider frem, bliver det klart, at dette ikke er en almindelig audition. Produceren begynder at drille trans kvinden, køre sine hænder over hendes krop og klemme hendes bryster. Trans kvinden er tydeligvis tændt af opmærksomheden, og hun begynder at klæde sig af og afsløre sit sexede undertøj. Pludselig tager produceren kontrollen, stripper hende ned til hendes bh og trusser og begynder at lege med hendes krop. Han kysser hende lidenskabeligt, og hun gengælder ham ved at give ham en dyb og tilfredsstillende blowjob. Kameraet zoomer ind for et tæt optag af handlingen, der viser detaljer om deres varme og dampende møde. Som videoen skrider frem, fortsætter trans kvinden med at drille og vise sine onani- og orgasmefærdigheder, for at tilfredsstille hver producent.