Scenen åbner med en varm blondine-mistress og hendes store bryster, der tager en dobbelt penetration i poolen. Hendes utro mand er også til stede og ser på hende fra sidelinjen. Mens hun svømmer, kan han ikke lade være med at lægge mærke til hendes store røv, der hopper i vandet. Pludselig kommer en stor pik ind i scenen og begynder at flirte med hende. Blondinen bliver tiltrukket af hans charme og indvilliger i at have sex med ham. Cuckold ser på, mens hun tager hans monsterkuk i munden og giver ham en blowjob. Mistressen fortsætter med at flirte med den store pik og beder ham om at kneppe hendes røv. Cuckold kan ikke lade være med at se på, mens hun bliver kneppet hårdt af den store pik og stønner af nydelse. Gruppen af swingere omkring dem øger spændingen, hvilket gør det til en vild og uforglemmelig oplevelse. Mistressen nyder tydeligvis at tage den store pik med entusiasme.