Scenen åbner med en fantastisk brunette MILF, Anna Blaze, stående foran en pejs, iført en stram kjole, der viser hendes store, runde bryster frem. To unge babes, Emily Addison og en anden pige, står bag hende og ser beundrende på hendes krop. Anna vender sig om og ser dem, og de tre begynder at snakke. Pigerne er tydeligvis tiltrukket af Anna, og de begynder at lege med hendes bryster og røre ved hendes krop. Anna ser ud til at nyde det, og hun begynder at røre ved dem igen. Pludselig begynder en af pigerne at sutte på Annas fisse, og den anden begynder at sutte på hendes bryster. Anna stønner af nydelse, og pigerne fortsætter med at lege med hende, indtil de alle tre piger begynder at kneppe hinanden. De tager tur i at kneppe Anna, og hun stønner af nydelse, mens de rider hende hårdt. Til sidst bliver hendes fisse fyldt med sæd, og scenen slutter med at pigerne slikker hendes bryster, mens de alle tre ligger på gulvet og er tilfredse.