Scenen åpner med en fantastisk brunette MILF, Anna Blaze, som står foran en peis, iført en trang kjole som viser frem de store, runde puppene hennes. To unge babyer, Emily Addison og en annen jente, står bak henne og ser beundrende på kroppen hennes. Anna snur seg og ser dem, og de tre begynner å snakke. Jentene er tydeligvis tiltrukket av Anna, og de begynner å leke med puppene hennes og berøre kroppen hennes. Anna ser ut til å nyte det, og hun begynner å berøre dem tilbake. Plutselig begynner en av jentene å suge på Annas fitte, og den andre begynner å suge på puppene hennes. Anna stønner av nytelse, og jentene fortsetter å leke med henne til alle tre jentene begynner å knulle hverandre. De knuller hverandre, og Anna stønner av nytelse mens de rir henne hardt. Til slutt blir fitta hennes fylt med sæd, og scenen ender med at de tre jentene slikker puppene hennes. Alle ligger på gulvet og er tilfredse.