Scenen åpner med en gruppe menn samlet i en offentlig park, alle med øynene rettet mot en tynn massør med store, muskuløse armer. Han jobber med en mann med en massiv kuk som stønner av nytelse. Massøren nyter tydeligvis seg selv mens han arbeider med sin magi, men den virkelige handlingen begynner når en annen mann blir med. De to skiftes til å suge den store kuken, mens massøren ser på og blir med når han kan. Atmosfæren er varm og svett, med mennene som blir mer og mer opphisset for hvert minutt. Gruppen utvides snart til å inkludere et par college-gutter, som blir med på moroa sammen med de andre. Bareback-handlingen er intens, med mennene som skiftes til å knulle hverandre og massøren. Gruppen inkluderer også en latina-kvinne, som blir tatt på av den store kuken før alle kommer over henne. Dette er en hardcore gruppe, som garantert vil etterlate deg pusten borte.