Kameraet zoomer inn på den forførende India Summer, kledd i et avslørende undertøyssett, når hun går inn på kontoret til sin svarte sjef. Han sitter ved skrivebordet sitt og ser opp på henne med et smil på ansiktet. India kaster ikke bort tiden og går til saken, gliter ned på knærne hans og tar ham dypt inn. Sjefen stønner av nytelse mens hun dyktig arbeider hans store svarte kuk med leppene og tungen. India tar ham deretter i rumpa, hennes pantyhose-kledde ben pakket rundt hoftene mens hun presser ham inn og ut. Kameraet fanger hver vinkel av deres intense analsex, fra nærbilder av hennes naturlige pupper som spretter med hver presser til bilder av ham skyte sin store svarte kuk over ansiktet og puppene hennes. Når han endelig ikke kan holde seg lenger, trekker han ut sin ladning og spruter over puppene hennes, etterlater henne dekket av sin varme, klissete sæd.