To modne kvinner, begge med tykt, mørkt hår, står foran et kamera i en retro-innstilling. Begge har på seg vintage klær som fremhever deres kurver og fremhever deres sex appeal. Kvinnene smiler begge mens de begynner å friste kameraet med kroppene sine. En av kvinnene begynner å kle av seg, og avslører sin hårete fitte og tykke ben. Den andre kvinnen slutter seg til henne, og de to begynner å utforske hverandres kropper med hendene og munnen. De skiftes til å tilfredsstille hverandre, stønner av nytelse når de når orgasme. Kameraet fanger hver detalj av deres intime øyeblikk, fra måten kroppene deres glitter av svette til måten deres hårete fitter vibrerer av ekstase. Dette er en ekte vintage-opplevelse, med all sensualiteten og erotikken fra fortiden, men med den ekstra bonusen av to hete babes som vet hvordan å tilfredsstille hverandre.