Denne dampende videoen har Jamie Michelle og en fantastisk brunette, med store pupper og saftige lepper. De starter med å kysse lidenskapelig, kroppene deres er sammenflettet mens de utforsker hverandres kropper. Jamie starter med å gi brunetten en sensuell massasje, bruke hendene sine til å gni kroppen hennes og stimulere følsomme områder. Etter hvert som hun blir mer opphisset, begynner hun å gi partneren sin en sideknulle, ta ham dypt inn i munnen og suge ballene hans. Deretter bøyer hun seg over og gir ham en dyp hals blowjob, noe som får ham til å stønne av nytelse. De to fortsetter å utforske hverandres kropper med munnen, med Jamie som dyktig suger på partnerens pulserende medlem til han ikke kan ta det lenger. Jamie tar deretter kontrollen, stikker dypere og hardere inn i partnerens trange hull til han ikke lenger kan holde seg tilbake. Til slutt, ute av stand til å holde seg selv, tar Jamie ut og gir brunetten en ansiktsbehandling som etterlater Jamie dekket av sæd i hodet hennes, og avslutter med en utmatt blowjob.