Denne dampende video har Jamie Michelle og en fantastisk brunette med store bryster og lækre læber. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe er sammenflettet, mens de udforsker hinandens kroppe. Jamie starter med at give brunetten en sensuel massage, ved at bruge sine hænder til at gnide hendes krop og stimulere hendes følsomme områder. Efterhånden som hun bliver mere ophidset, begynder hun at give sin partner en sideknald, tage ham dybt ind i munden og sutte hans nosser. Derefter bøjer hun sig over og giver ham en dyb hals blowjob, hvilket får ham til at stønne af nydelse. De to fortsætter med at udforske hinandens kroppe med deres mund, med Jamie, der dygtigt suger på sin partners pulserende lem, indtil han ikke kan tage det længere. Jamie tager derefter kontrollen, trækker dybere og hårdere ind i sin partners stramme hul, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Til sidst, ude af stand til at holde sig selv, trækker Jamie ud og giver brunetten en facial, der efterlader brunetten dækket af en udmældig blowjob. Scenen ender med en udmattende blowjob.