I denna ångande porrfilm är Tia Thomson på humör för lite seriös action när hon njuter av en hardcore trekant med en välhängd svart man. Scenen börjar med att Tia tar på sig hans massiva kuk, som hon ivrigt tar djupt i munnen och skickligt arbetar den tills han kommer över hela hennes ansikte. Nästa steg är att ge honom en intensiv avsugning, som hon ivrigt accepterar med ett leende på ansiktet.