Video panas ini menampilkan dua blonde cantik dan seorang pria beruntung yang menikmati fetish merokok mereka. Gadis-gadis itu mulai dengan memberikan handjob sensual satu sama lain, menjalankan tangan mereka di atas tubuh mereka dan membelai setiap inci tubuh mereka. Ketika mereka semakin nyaman, para pria bergilir-gilir masturbasi dengan musik, merintih kesenangan saat mencapai orgasme demi orgasme.