Denne dampende video har en sort bjørn, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Han er klædt i et afslørende outfit, komplet med en krave og string, da han nærmer sig en politibetjent, der er mere end glad for at tage ham over for lidt sjov. Bjørnen viser sig at være meget dygtig i kunsten at have oralsex, og betjenten nyder det tydeligt.