I denne dampende solofilm tager Sem Camisinha let på en stor sort pik. Scenen starter med, at Sem tager kontrollen og giver den heldige fyr en sensuel blowjob. Som handlingen opvarmes, stønner hun af nydelse, mens han hamrer hendes stramme lille røvhul. Scenen ender med, at Sem fylder hende op med sin massive pik og efterlader hende helt tilfreds.