I denna heta trekant, två underbara afrikanska kvinnor och en välutrustad svart man engagerar sig i intensiv anal action. Scenen börjar med att damerna förföriskt tar av sig sina underkläder innan de går ner på alla fyra för en intensiv dubbel penetration. När de omväxlande tillfredsställer varandra, byggs spänningen upp tills de båda når orgasm.