I denne dampende trekant, engagerer to smukke afrikanske kvinder og en veludrustet sort mand sig i intens anal action. Scenen starter med, at damerne forførende tager tøjet af til deres undertøj, før de går ned på alle fire til intens dobbelt penetration. Mens de skiftes til at tilfredsstille hinanden, vokser spændingen, indtil de begge når orgasme.