Denne høyoppløselige videoen viser en muskuløs hunk og en teddybjørn som deltar i noen intense bearback-handlinger. Hanen står på et skrivebord, kroppen hans glins av svette mens han ivrig tar teddybjørnens massive kuk i munnen. Han starter med å deepthroate bjørnens kuk og tar den helt ned i halsen. Bjørnen stønner av nytelse mens hanen fortsetter å arbeide sin magi, noe som får ham til å stønne enda høyere. Kameraet fanger inn hver detalj av handlingen, fra bjørnens hårete fitte til hunkens imponerende fysikk. De to mennene beveger seg deretter inn i et soverom hvor de deltar i noen intense forspill, inkludert deepthroating og rumpe slikking. Hanens store penis er på full display mens han presser seg hardt og raskt, etterlater bjørnen hengende. Videoen slutter med at de to mennene kysser og knytter hverandre, tydelig fornøyd med deres intense seksuelle møte.