Videoen viser to unge, muskuløse brasilianske mænd, der engagerer sig i intens interracial action. De starter med at drille hinanden med deres undertøj, før de går videre til hovedbegivenheden. Disse twinks er ivrige efter at tilfredsstille og skiftes til at sutte og kneppe hinanden, ved hjælp af deres tunger og fingre for at bringe hinanden til orgasme.