Denna ångestfyllda och sensuella gayfantasifilm har en skådespelare bestående av atletiska och eldiga män som deltar i en vild och intensiv trekant med en lycklig cowgirl. Scenen börjar med att de två ledande killarna, Redhead och Muscular, utforskar varandras kroppar i fitnessrummet innan de går vidare till lite hardcore anal action. När de kommer närmare varandra börjar de rida varandra och stönar av njutning när de upplever intensiva orgasmer.