W filmie pojawiają się dwie oszałamiające brazylijskie shemale, Drika Lima i Roberta Cortes, które angażują się w gorący trójkąt z szczęśliwym facetem. Scena zaczyna się od dwóch kobiet, które sensualnie rozbierają swoje duże dupy, pokazując swoje wspaniałe krzywe i obfite aktywa. Gdy akcja się rozgrzewa, Drika przejmuje kontrolę i pokazuje Roberte, kto jest szefem. On nie traci czasu, aby zacząć robić interesy, chętnie ssąc oba twarde człony Driki i na zmianę jeździć na nim. Dziewczyny jęczą z przyjemności, gdy są głęboko i namiętnie penetrowane, a ich duże cycki skaczą, gdy jeźdżą na facetu. Akcja jest surowa i intensywna, z mnóstwem seksu analnego i analnego, aby zachwycić widzów. Dzięki mieszance przebierania, gier gejowskich i hardcore'owego, ten film z pewnością zaspokoi każdego, kto szuka akcji shemale-transeksual.