Videoen indeholder to fantastiske brasilianske shemales, Drika Lima og Roberta Cortes, der deltager i en dampende trekant med en heldig fyr. Scenen starter med, at de to damer sensuelt afklæder hinandens store rumper og viser frem deres smukke kurver og rigelige aktiver. Som handlingen opvarmes, tager Drika kontrollen over og viser Roberta, hvem der er chef. Han spilder ingen tid med at komme i gang, idet han ivrigt suger på begge Drikas hårde pikke og skiftes om at ride ham. Pigerne stønner af nydelse, da de bliver penetreret dybt og passioneret, og deres store bryster hopper rundt, mens de rider fyren. Handlingen er rå og intens, med masser af anal og assfucking for at holde seere engagerede. Med sin blanding af crossdressing, gay play og hardcore action, vil denne video helt sikkert tilfredsstille alle, der søger efter lidt shemale-on-transsexual action. Så slap af og nyd at se disse to fantastiske latinske skønheder tage dig på en vild tur.