Stedmor og stedsønne skiftes til at tilfredsstille hinanden med masser af drillerier og rollespil for at holde tingene interessante.
To modne tyske MILF'er og deres stedsøn engagerer sig i en vild trekant med en ung mand i et luksuriøst soveværelse, hvor deltagerne ligger på ryggen, mens de udforsker hinandens kroppe. Mens handlingen varmes op, skiftes kvinderne til at glæde hinanden med masser af stønnen og beskidt snak for at holde tingene interessante. En af stedmors store bryster bliver kælet for af stedsønnen, mens den anden ivrigt tager det bagfra. Mændene skifter stilling ofte, hvor den ene tager kontrol og den anden underkaster sig hans alle ønsker. Intensiteten bygger sig, indtil alle tre er helt brugt og tilfredsstillet. Denne europæiske pornoproduktion har nogle af de hotteste kunstnere i branchen, herunder den fantastiske Nate.