W tym intensywnym i erotycznym filmie, dwie oszałamiające transseksualistki angażują się w bolesną grę analną, która pozostawia ich obu żałujących swoich pragnień. Dildo i inne zabawki są używane do stymulacji ich ciasnych tyłków, prowadząc do wybuchowych orgazmów.
Dwóch oszałamiających transseksualistów eksploruje swoje najgłębsze pragnienia wzajemnie, na przemian zaspokajając się zabawkami i wytryskami w ciasne dupcie, z zabawkami i dzikimi ujęciami w plecy.