Ten amatorski film gejowski przedstawia niedźwiedzia i jego prostych przyjaciół, którzy po raz pierwszy smakują potężnego kutasa. Na przemian robią loda i dostają za to zapłatę, co czyni go obowiązkowym dla fanów porno gejowskiego.
Dwóch heteroseksualnych przyjaciół eksploruje swoją seksualność z chętnymi partnerami, zaczynając od pocałunków i pieszczot ciał, a następnie przechodząc do intensywnego seksu oralnego. Kamera uchwyci każdy detal ich ust, gdy sprawiają sobie przyjemność językami i palcami. Gdy akcja się rozgrzewa, zamieniają się pozycjami i zaczynają cieszyć się swoim towarzystwem. Pierwszy raz spotykają się intensywnie i namiętnie, jękając i stękając z rozkoszy. W końcu osiągają niesamowity orgazm, który oboje dzielą się ekstazą. Kamera zbliża się na ich twarze, gdy patrzą na siebie z zamkniętymi oczami i trzęsącymi się z przyjemności ciałami. Jest jasne, że ci amatorzy nie boją się odkrywać swojej seksualnej więzi razem.