To fantastiske babes med naturlige og hårløse kroppe hengiver sig til sensuelle kys og fingersætning af deres våde fisser. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hver tomme af deres hud med deres tunger og fingre. Mens spændingen bygger sig op, skifter de til at bruge en vibrator på sig selv, mens de stønner lavt, mens de hygger sig. Den ene pige slutter sig derefter til og skiftes til at fingere på sin egen våde fisse, mens den anden ser på og nyder fornemmelsen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde, deres hænder udforsker hinandens kroppe til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Disse piger er ikke generte for at vise deres kroppe frem, og skiftes til at glæde hinanden med legetøj som dildoer og vibratorer. Det er tydeligt, at disse kvinder har en dyb forbindelse, og det er nemt at se hvorfor - de ved præcis, hvordan de skal behage hinanden og få hinanden til at komme igen og igen.