En afro-amerikansk kone hengiver sig til en hed trekant med to sorte mænd. Hun er klædt i stramt arabisk tøj og har sin røv og støvler på fuld skærm. Mændene skiftes til at trænge ind i hende fra begge ender, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. De skifter stilling ofte, udforsker hver tomme af hendes krop og efterlader hende helt tilfreds. Kvindens krop er dækket af deres sperm, og hun kan næsten ikke rumme det hele. To sorte mænd kommer ind i scenen og skiftes til at støde ind i hende og fylde hende op med deres varme ladninger. Manden ser hjælpeløst på, mens hans kone bliver penetreret af begge mænd og nyder hvert øjeblik af det. Gruppen skifter position flere gange, hver en mere intens end den sidste. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, herunder nærbilleder af konernes kroppe, da de bliver penetrerede af mændene. Denne amatørvideo fanger den rå passion og intensitet af en trekant, hvilket gør den til et must-watch for fans af sort porno.