I denne hotte og forførende videoen nyter en pappafigur analsex med sin transseksuelle student. De to deltar i intens og lidenskapelig handling som vil gjøre deg andpusten. Scenen starter med at pappaen viser frem sin imponerende kroppsbygning mens studenten venter spent på sin tur. De starter med å utforske hverandres kropper, stryker hendene over hverandres kurver og stønner av glede. Etter hvert som økten utvikler seg, tar pappaen kontroll og begynner å utforske studentens stramme rumpehull med munnen og tungen. Han støter inn i henne med økende intensitet, får henne til å stønne og gispe av glede.. Til slutt når de to et tilfredsstillende klimaks, hvor begge når orgasme etter orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker å se hete shemales bli nede og skitne på den mest intime måten mulig.