Två bisexuella män och en mängd olika leksaker hänger sig åt sin fantasi om att vara den dominanta älskarinnan. Scenen börjar med att de två männen utforskar varandras kroppar, stryker sina händer över varandras kurvor och smeker sina bröst. De går sedan över till att använda olika leksaker för att stimulera varandras anus, inklusive vibratorer, buttpluggar och till och med stora kukar. Männen stönar och vrider sig av njutning när de förs till orgasm av de kraftfulla kvinnorna. När handlingen hettar upp turas männen om att ge avsugningar till varandra, samtidigt som de ägnar sig åt intensiv anallek. Kameran fångar varje ögonblick i fantastisk POV-stil, vilket ger en närbild av handlingen. Detta är ett måste för alla som tycker om att se bisexuella män och leksaker utforska sin sexualitet tillsammans.