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2人の美しいニューハーフ、バーバラ・アルヴェスとイザベラ・フォンタレーニが、若い女の子と激しく情熱的なセックスをする。シーンは、遊び心のある女装をした2人の女性から始まり、手や舌でお互いの体を探検する。彼女たちはお互いの体を指や舌で探検し始め、曲線に触れながら快感に喘ぐ。バーバラが状況をコントロールし、イザベラが見ている間に大きなチンポを使って女の子のタイトホールを貫き、その瞬間を楽しむ。アクションはハードコアで生で、両方のニューハーフが交代で女の子を口と舌で喜ばせる。アナルプレイも行う。1人のニューハーフが女の子にディープスロートフェラチオをしてからアナルセックスに移る。両方のニューハーフはオーガズムに達するまで激しさが増し、疲れ果てているが、激しく情熱的な出会いで満足している。.