Denne hentai-video har Hermaphrodite, den ultimative fantasi, der bliver til virkelighed, da hun forvandler sin havefest til en varm futanari-dansshow, der vil efterlade dig åndeløs.
Scenen åbner med en gruppe animerede karakterer, herunder Hermaphrodite og hendes partner, der nyder en vild havefest. Som natten skrider frem, tager tingene en uventet drejning, da en af pigerne begynder at danse forførende foran alle. Hun bevæger sig sensuelt til musikken, viser sin utrolige krop og efterlader ingen sten uvendt i sin søgen efter nydelse. Andre slutter sig til hende i denne pirrende visning af futanari-dans, der skiftes til at udføre deres egne varme dansebevægelser på græsplænen. Med hver ny bevægelse bliver de mere og mere ophidsede, indtil de til sidst ikke kan holde sig tilbage længere og eksploderer i en forbløffende orgasmisk udgivelse. Dette er en must-see video for alle, der elsker anime, hentai, nøgne scener og hot futanari action.