I denne hete videoen får Alice, en nydelig ung damegutt, rumpa og munnen fylt med sperm. Hun kler seg i et søtt crossdressing-antrekk som viser kurvene hennes perfekt. Partneren hennes er en heldig fyr som ikke kan motstå sjarmen hennes. Han starter med å kysse henne lidenskapelig, og får henne til å stønne av glede. Mens handlingen varmes opp, går Alice på alle fire og sprer bena på vidt gap for at han skal trenge inn i det tette hullet hennes. Fyren dunker ubønnhørlig bort på henne, og får henne til å skrike av nytelse. Men hun er ikke fornøyd ennå. Han vil ha mer! Han går ned på henne, og stikker den harde kuken inn i den stramme rumpa hennes. Alice ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det, men hun føler seg også kåt og sulten på mer. Til slutt gir han Alice det hun vil ha: en stor ladning cum i rumpa og munnen. Hun svelger det hele ned som en proff, og viser frem sine imponerende ferdigheter som transseksuell. Denne videoen er perfekt for alle som elsker amatør-damer, amatør-shemales og amatør-transer.