Scenen åbner med en fantastisk blond bombe, ikke klædt andet end i sine sorte tights og høje hæle, stående udenfor i det klare solskin. Hun hygger sig tydeligt, mens hun går rundt og ser lokkende ud til alle, der går forbi. Da kameraet zoomer ind på hendes rigelige bryster, kan vi se, at de begge er fulde af liv, og det er klart på den måde, deres kroppe bevæger sig på, at dette ikke er noget almindeligt udendørs møde. En stor sort bjørn kommer ind i rammen, støder sit massive lem dybt inde i den barmfagre blondine. Han stønner lavt, da hun tager ham dybt ind i munden, og snart nok glider han sin hårde pik mellem dem. De to kvinder udveksler lidenskabelige kys, inden de går videre til noget intens fisse-fucking. Den sorte fyr dunker væk på blondinen, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Til sidst efter en lang session med intens fisseknepning skyder den sorte bjørn en enorm ladning sperm ud over blondinernes ansigt. Det er et uforglemmeligt syn for enhver fan af store sorte pikke, store patter og intens offentlig handling.