Et kurvet og vellystigt amatørpar udforsker deres tabubelagte ønsker med deres stedbror. De to smukke damer er ikke søskende, men de har en ubestridelig tiltrækning til hinanden. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe og udforske hver en centimeter af huden med deres hænder. Mens lidenskaben bygger sig op, går de videre til at udforske hinandens naturlige bryster, som allerede er våde efter at være blevet penetreret. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, mens pigerne stønner i nydelse og spænding. Deres cremede fisse er fanget i fantastiske detaljer, mens de udforsker hinandens kroppe med opgivelse. Det er tydeligt, at disse amatører har det sjovt, og det er nemt at se hvorfor - de begge er så inde i hinanden og kan ikke få nok af hinanden. Med deres første pornooplevelse under deres bælte vil de blive overrasket over, hvor meget de nyder at udforske deres tabuønsker sammen.