En ung brasiliansk missionær bliver fanget på kamera i Rio. Sekretærens store røv og stramme fisse er på fuld skærm, mens hun hengiver sig til solo-leg med sine fingre. Hun stønner lavt, mens hun glæder sig selv, og nyder tydeligt fornemmelsen af at blive rørt af en anden. Mens kameraet zoomer ind, ser vi, at Secret Missionary har arbejdet overarbejde i flere timer, og det bliver klart, at hans chef ved, hvad han har gang i. Han beslutter sig for at udnytte muligheden og begynder at onanere sig selv, mens han venter på det rigtige øjeblik for at fange ham. Med sin store røv stadig hård og klar, begynder han at stryge sig selv langsomt og bygge op til en intens orgasme. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme og skyder sin varme ladning ud over byens gader. Denne amatørvideo fanger hver intime detalje af et lidenskabeligt møde mellem to mennesker, der er dybt tiltrukket af hinanden.