To fantastiske kvinner i sexy uniformer engasjerer seg i en het trekant med en lærer. Blondinen og brunetten er begge kledd i svarte høye hæler, mens jenta som rir lærerens kuk har på seg et par knehøye sokker. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til intens muntlig handling. Den blonde kvinnen gir læreren en blowjob, bruker munnen for å glede ham dypt. Hun flytter deretter ned til skrivebordet hans, hvor hun begynner å fingre ham og stønner lavt mens han gjør magien hennes. De to jentene bytter stilling, med en som tar ledelsen og rir den andre like entusiastisk. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de erter hverandre til måten de kommer igjen og igjen. Dette er et must-se for alle som elsker kontorfantasier, piercinger og sexy skolejenteantrekk.