To fantastiske kvinder i sexede uniformer engagerer sig i en hed trekant med en lærer. Blondinen og brunetten er begge klædt i sorte høje hæle, mens pigen rider på lærerens pik iført et par knæhøje sokker. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral action. Den blonde kvinde giver læreren et blowjob, bruger munden til at glæde ham dybt. Hun flytter derefter ned til hans skrivebord, hvor hun begynder at fingerkneppe ham og stønner lavt, mens han arbejder hendes magi. De to piger skifter stilling, hvor den ene tager føringen og rider den anden lige så entusiastisk. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden de driller hinanden til den måde, de kommer igen og igen. Dette er et must-watch for alle, der elsker kontorfantasier, piercinger og sexede skolepige-outfits.