To fantastiske blonde babes, Cherry Kiss og Gina Jones, hengiver sig til ekstrem seksuel nydelse. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres fingre, kører deres tunger over deres våde fisser og stønner sagte, mens de rører ved sig selv. Intensiteten bygger sig op, og de skifter til fingersætning og fisting, hvor de bruger begge hænder til at stimulere hinandens følsomme områder. Pigerne skiftes derefter til at spise hinanden ude og nyder hvert øjeblik af det, mens de udforsker hinandens kroppe med munden og tungerne. De engagerer sig også i intens onani, rører ved sig selv, mens de har strømper eller trusser på. Til sidst når de et eksplosivt klimaks, hvor de begge kommer på hinandens ansigter og efterlader dem dækket af varm, klistret sperm. Dette er en ekstrem video, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der elsker lesbisk, fisse, fingering og analslikkende action.