Ten filmik przedstawia biseksualnego niedźwiedzia, który cieszy się samotnością, masturbując swojego twardego kutasa z bliska. Kamera rejestruje każdy szczegół jego ruchów, sprawiając wrażenie, że jesteś tam z nim.
Mężczyzna o wadze kilku funtów cięższej niż poprzednio, ale udaje mu się ją podrażnić zbliżeniami, rozbierając się i pokazując swoje wyrzeźbione ciało, intymnie patrząc na klatę i brzuch. W miarę jak staje się bardziej podniecony, zaczyna zmysłowo dotykać się, wodząc dłońmi po mięśniach i jęcząc z przyjemności. Jego oddech staje się cięższy, gdy zbliża się do orgazmu, a on czuje ciepło bijące z skóry. W końcu wydaje głośne stęknięcie i strzela gorącym ładunkiem spermy na brzuch i brzuch. To solowa scena masturbacji, która prezentuje piękno ludzkiego ciała i siłę samozadowolenia.