To tatoverede babes udforsker anal nydelse med en strapon og fingersætning. De starter med at kysse hinandens kroppe sensuelt, køre deres hænder over deres kurver og kærtegn. Da spændingen bygger sig op, skifter de til at bruge en strapon til at stimulere hinandens stramme røve. En af pigerne begynder at lege med sine egne piercinger, hvilket tilføjer lidt ekstra stimulation til de allerede intense fornemmelser. Hun fortsætter derefter med at udforske grænserne for straponen og glider den dybt inde i sit stramme hul, mens hun stønner af fornøjelse. Den anden pige slutter sig til det sjove, og udforsker også grænserne for strapon. De har begge piercinger og tilføjer endnu mere spænding til scenen. Til sidst når de point of no return og falder udmattede, men tilfredse sammen på sengen. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk action, analleg og erotiske fantasier.