סרט פורנו גיי זה מציג שני גברים המשתתפים בסקס אנאלי בין גזעי קשוח. הגבר השחור הגדול ושותפו הלטיני משתנים לספג את הזין של אחד את השני תוך זעקות תענוג.
שני גברים שריריים ונאים, אמאדור וברזיל, עוסקים במין אנאלי בין-גזעי הארדקור בחדר מלון, חוקרים זה את גופו של זה בעדינות ובתשוקה. עם עורם השחור הגדול ודמויות הדוטאדו המרשימות שלהם, שני הגברים מנוסים בבירור באמנות ההנאה. כשהם מתחלפים למצוץ אחד את השני, הגניחות שלהם ממלאות את האוויר כשהם מגיעים לשיאים חדשים של אקסטזה. העוצמה נבנית עד שהם כבר לא יכולים להתנגד זה לזה קסמים ומתחילים לחקור אחד את גופו של זה בנטישה. זהו אתר חובה לחובבי פורנו הומואים ולאלה המשתוקקים למין אינטנסיבי ונלהב בין שני מבוגרים בהסכמה.